投資ファンドによる企業買収や中小企業における事業承継案件など、M&A市場が活発であることを背景に、LBOファイナンス（買収ファイナンス）の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。
本セミナーでは、これまで多くのLBO案件に携わってきた講師が、LBOファイナンスに関するスキームや実務の基礎、契約実務上の留意点、LBOファイナンスに取り組むために必要となるM&Aの知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。

1．LBOファイナンスとは
　（1）ストラクチャーの概要
　（2）LBOファイナンスの押さえておくべき特徴

2．M&Aの基本知識
　（1）取引形態とリスク分析の視点
　（2）M&AとLBOファイナンスの流れ

3．融資関連契約のポイント
　（1）融資契約の概要と構成
　（2）融資契約の各条項の留意点
 　a．貸付実行前提条件
 　b．財務コベナンツ、誓約事項
 　c．表明保証
 　d．期限の利益喪失事由

4．担保契約のポイント
　（1）全資産担保の実務
　（2）株式担保の実務上の留意点
　（3）企業価値担保権、譲渡担保新法と実務

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

このセミナーは、1.会場受講 2.LIVE配信（Zoom） 3.後日配信　からお選び下さい。
1.会場受講:受講証をご持参の上ご来場下さい。資料はPDFでご送付し、製本資料も当日お渡しします。
2.LIVE配信(Zoom):「Zoomミーティング」のLIVE配信でのご受講です。開催約1週間前に受講URL等をメールでご案内します。資料はPDFでお送りします。
※1・2については、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。視聴期間は１週間、ご視聴日の指定はできません。資料到着後のキャンセルはお受けできません。
3.後日配信:録画でのご受講です。ご入金確認後、開催後3営業日以内に、録画視聴用のメールをお送りします。資料は視聴画面からダウンロードできます。視聴期間は2週間、ご希望の日程でご視聴できます。日程指定ご希望の場合は、「質問等」にご記入下さい。

参加をご希望される方は、金融財務研究会のHPよりお申し込みいただきますようお願い申し上げます。
本セミナーは受講料（1人目 36,000円、2人目から32,000円（消費税、参考資料を含む））がかかりますので、予めご了承ください。