開催日時
2015年5月12日（火）13:30～16:30
講師等
会場
金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
会場住所
東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催
金融財務研究会
取扱分野
備考
2014年の資本市場は、前年に引き続き活況を呈し、大型IPO案件を含む国内外での公募増資に加え、ユーロCB（転換社債型新株予約権付社債）による資金調達も数多く行われました。
なかでも、日本初となる議決権種類株式の上場や、資本効率向上に関する議論の高まりを背景にリキャップCBの発行（CBの募集と自己株式取得の同時実施）が相次ぐなど、特徴的な案件も見られました。
本講演では、このような資本市場におけるコーポレート・ファイナンスの近時の傾向につき概説するとともに、資本市場での資金調達について、実際に企業の担当者がこのような資金調達を検討・準備するにあたって必要となるポイントについて、このようなキャピタル・マーケッツ案件においてリーガル・カウンセルとして多くの経験を有し、また証券会社投資銀行部門への出向経験も有する講師が、法務面と実務面の双方の観点から、ファイナンス手法ごとに分かりやすく解説いたします。
１．2014年の資本市場の動向
２．公募増資（グローバル・オファリング/グローバルIPO）
３．ユーロCB
４．リキャップCB
５．第三者割当増資
６．ライツ・オファリング
７．議決権種類株式の上場
８．コンボ・オファリング
９．Undocumented Offering
（英文目論見書の作成を伴わない海外募集）
10．質疑応答／ディスカッション
講師等
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