海外型のシンジケートローン契約の利用が、昨今急速に増えてきています。日本企業が海外においてシンジケートローンを調達する場面のみならず、海外で組成されたローンに日本の金融機関が参加する場合や、日本の事業会社が担保提供をする場合等、海外型のシンジケートローンの検討が必要となる場面は多くなりつつあります。
海外型のシンジケートローンの契約書は、国内で利用されるJSLA（日本ローン債権市場協会）ベースのシンジケートローン契約書とは相違点が多くあります。特に、LMA（Loan Market Association）の雛型を利用したローン契約書は、JSLAベースの契約書とは構成が異なり、読み解くには十分な知識と経験を必要とします。
本講演では、海外型シンジケートローンなどの法的アドバイスに豊富な経験を有する講師が、LMA雛型の解説を中心としつつ、海外のシンジケートローンを組成し又は参加する際の留意点を基礎から分かりやすく解説するとともに、近時の資金調達環境の変化についても解説します。

1．海外型シンジケートローンの特徴
　　（1）海外型フォームの種類
　　（2）海外型フォーム利用時の留意点
2．海外型シンジケートローン契約書のポイント
　　（1）契約書の構造
　　（2）前提条件・表明保証・コベナンツ・失期事由
　　（3）債権譲渡・契約変更
　　（4）その他の特徴的な規定
3．担保契約・保証契約のポイント
　　（1）担保と保証の構造
　　（2）セキュリティトラスト・パラレルデット
4．メザニンファイナンスと近時の動向
　　（1）メザニンファイナンスの構造
　　（2）Holdcoローン
　　（3）2022年の動向と2023年の展望
5．質疑応答

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