エクイティファイナンス

当事務所は、国内外の発行会社・引受証券会社に対するリーガル・アドバイスを通じて、業種・発行市場・証券の種類を問わず、数多くのエクイティファイナンス案件に関与してまいりました。

近時においても、グローバルIPOを含むグローバル・オファリング、政府保有株式の売却、ユーロCBなど、国内外の市場における株式や新株予約権付社債（CB）の公募案件や上場案件に加え、普通株式・優先株式・新株予約権等の第三者割当などの相対取引についても数多く助言しております。
また、ライツ・オファリングの第一号案件、日本企業によるシンガポール取引所上場の第一号案件、無議決権株式や社債型種類株式の上場の第一号案件、外国企業の東証単独上場、特定投資家私募など、新規性の高い案件にも積極的に挑戦し、資本市場に新たな歴史を刻んでまいりました。

これらのオファリング案件においては、金融商品取引法を中心とした法令に関する専門的な知識は当然のこと、発行会社の事業・財務に対する正確かつ深い理解も踏まえ、その戦略に寄り添い、事業リスクにも配慮した、実用的かつバランスのとれたアドバイスを行うことを心掛けております。

さらに、資本市場に関する深い経験と知識を活かし、プライマリー・マーケッツにおける資金調達案件のみならず、セカンダリー・マーケッツにおける公開買付け、ブロックトレード、市場取引、自己株式取得などの株式取引や、法定開示・適時開示、アクティビスト株主対応、コーポレート・ガバナンス、不正会計・インサイダー取引の当局対応等への助言においても豊富な実績を有しております。
そして、当事務所の総合力を活かして、クロスボーダー事件を含めた証券関連訴訟においても顕著な実績をあげております。

当事務所は、これらの経験を活かし、資本市場案件において、最先端の論点や近時のトレンドを熟知した万全のサポートを実施できる体制を整えております。