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田井中 克之
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メッセージ 取扱分野 主要な案件実績 著書・論文 セミナー・講演 関与した研究報告書等 関連するトピックス 主要な受賞歴 プロフィール
田井中 克之 田井中 克之

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Katsuyuki Tainaka
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03-6266-8596
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katsuyuki.tainaka@morihamada.com
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“He's very knowledgeable, skilful, friendly and easy to work with.”
Chambers Asia-Pacific
“Katsuyuki Tainaka is always client-oriented and provides us with excellent solutions.”
Legal500
“We received extremely flexible and prompt support regarding foreign bond agreements.”
Chambers Global
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メッセージ

キャピタル・マーケッツ分野において、国内外の株式、債券、ハイブリッド商品等の発行や企業継続開示について幅広く深い知見を有しています。近時は、気候変動や生物多様性などサステナビリティの視点からも、資金調達やディスクロージャーを中心に助言を提供しています。企業への出向経験と証券アナリスト検定会員資格を活かして、ご相談の本質を意識したアドバイスを心掛けています。

主要な案件実績

日本生命保険による総額1,850,000,000米ドルの無担保シニア債券（本邦相互会社初）の発行（2026年4月）
三菱商事による総額1,000,000,000ユーロの無担保シニア債券の発行（2026年3月）
住友商事による総額1,000,000,000米ドルの無担保シニア債券の発行（2026年3月）
​ソフトバンクグループ株式会社による総額2,000,000,000米ドル及び750,000,000ユーロのハイブリッド債券の発行（2025年10月）
三菱商事株式会社による総額2,000,000,000米ドルの無担保シニア債券の発行（2025年9月）
​日本たばこ産業株式会社の子会社である​JT International Financial Services B.V.による劣後債券の公開買付け及び総額500,000,000ユーロの親会社保証付無担保劣後債券の発行（2025年9月）
日本生命保険相互会社による総額500,000,000ユーロの無担保ハイブリッド債券の発行（2025年9月）
三井物産株式会社による総額500,000,000米ドルの無担保シニア債券の発行（2025年9月）
​日産自動車株式会社による総額3,000,000,000米ドル及び1,300,000,000ユーロの無担保シニア債券並びに200,000,000,000円のユーロ円建新株予約権付社債の同時発行（2025年7月）
​NTTファイナンス株式会社による総額11,250,000,000米ドル及び5,500,000,000ユーロの無担保シニア債券の発行（2025年7月）
ソフトバンク株式会社による総額1,000,000,000米ドルの無担保シニア債券のデビュー発行（2025年7月）
キオクシアホールディングスによる優先株式の取得、既存タームローンの借換え及びデビュー外債発行による資本負債構成のリストラクチャリング
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セミナー・講演

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関与した研究報告書等

2024年11月 The Climate Policy Monitor by the Net Zero Regulation and Policy Hub based at the University of Oxford
2025年11月 The Climate Policy Monitor by the Net Zero Regulation and Policy Hub based at the University of Oxford

関連するトピックス

受賞一覧 ニュースレター一覧 著書・論文一覧 お知らせ一覧 特集一覧

主要な受賞歴

  • Chambers Global and Asia-Pacific - Capital Markets (2022-)
  • Lexology Index (formerly Who’s Who Legal) - Capital Markets and Japan (2023-)
  • IFLR1000 - Capital Markets - Debt (2020-)
  • The Legal 500 Asia Pacific (2019-)
  • The Best Lawyers in Japan - Capital Markets Law (2020-)
  • IFLR Asia Future Leaders 2021
  • The Legal 500 Green Guide Green Ambassador 2025

プロフィール

経歴

2000年
私立開成高等学校卒業
2004年
東京大学法学部卒業
2006年
東京大学法科大学院修了
2013年
ペンシルベニア大学ロースクール修了（LL.M., Wharton Business and Law Certificate）
2013年
Slaughter and May法律事務所（ロンドンオフィス）にて執務（～2014年）
2014年
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社投資銀行本部に出向（～2015年）

資格・登録

2007年12月 弁護士登録
第二東京弁護士会 所属
2014年5月 ニューヨーク州弁護士登録
ニューヨーク州弁護士会 所属
2015年　公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員登録

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